RiskMathics Financial Institute Inscripción

RiskMathics Executive AI Leadership Series

The HumanAdvantage

Design Thinking, AI Strategy y Reinvención Organizacional

La reinvención es la nueva ventaja competitiva.

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Programa autónomo. No requiere cursos previos.

Manifiesto ejecutivo

El fin de la
ventaja estable

Durante décadas las organizaciones compitieron optimizando modelos que cambiaban despacio. Escala, capital, distribución y eficiencia sostenían el liderazgo durante años. Hoy los ciclos de innovación se acortan, las expectativas del cliente se mueven de forma continua y las herramientas inteligentes abaratan el análisis, la experimentación y la creación.

Cuando el acceso a la tecnología se generaliza, la tecnología deja de diferenciar. La capacidad escasa es organizacional: formular mejores problemas, entender necesidades humanas, mapear sistemas, diseñar alternativas, aprender de la evidencia y movilizar a la institución alrededor de una decisión coherente.

Las organizaciones que ganen la economía de la IA no serán las que adopten primero. Serán las que se reinventen continuamente.

Contexto global

La tecnología avanza más rápido que la organización

La oportunidad no es tener más acceso a la IA. Es rediseñar la institución alrededor del aprendizaje, la adopción y el valor.

88%

de las organizaciones encuestadas reportó uso de inteligencia artificial en 2025.

Stanford AI Index · 2026
70%

reportó IA generativa en al menos una función de negocio; el despliegue de agentes seguía en etapa temprana.

Stanford AI Index · 2026
82%

de los líderes calificó 2025 como un año decisivo para repensar la estrategia y la operación centrales.

Microsoft Work Trend Index · 2025
19%

de los usuarios de IA se ubicó en la zona "Frontier", donde la preparación individual y la capacidad organizacional se refuerzan entre sí.

Microsoft Work Trend Index · 2026

Las herramientas se difunden rápido. Los modelos operativos, los incentivos, la confianza y los derechos de decisión, no.

Abstract ejecutivo

Innovar no es reinventarse

La mayoría de las organizaciones no carece de ideas. Carece de un sistema coherente para convertir el insight en decisión estratégica, la decisión en experimentos, los experimentos en capacidades operativas y las capacidades en valor sostenido.

Innovación

Produce una solución nueva. Vive en talleres, proyectos digitales, equipos de producto y pilotos aislados. La organización gana métodos, pero no una arquitectura.

Reinvención

Construye una institución capaz de crear y escalar soluciones nuevas de forma repetida, y de cambiar su propia arquitectura cuando el entorno lo exige.

The Human Advantage integra esas disciplinas en un solo recorrido ejecutivo: puntos de inflexión estratégica, investigación humana, mapeo de sistemas, diseño conductual, reinvención de negocio habilitada por IA, blueprints de servicio, ejecución adaptativa, narrativa ejecutiva y gestión de portafolio.

El resultado es un Organizational Reinvention Blueprint completo, defendible ante un Consejo y traducible a una agenda de ejecución de 90 días.

The Human Advantage Framework

Un solo sistema de reinvención

Siete disciplinas operan como un ciclo continuo que va del insight humano al aprendizaje institucional.

01

Understand

Necesidades humanas e inflexión estratégica.

02

Reframe

El problema que vale la pena resolver.

03

Map

Sistemas, incentivos y restricciones.

04

Design

Conducta, servicio y estado futuro.

05

Augment

Capacidades y modelos habilitados por IA.

06

Experiment

Evidencia, prototipos y sprints.

07

Mobilize

Narrativa, portafolio y escala.

08

Reinvent

Aprendizaje institucional y renovación.

Resultados de aprendizaje

Lo que el participante podrá hacer

Al terminar, el participante estará en capacidad de diagnosticar, diseñar y liderar la reinvención organizacional integrando Design Thinking, Systems Thinking, diseño conductual, Service Design, estrategia de IA, ejecución ágil y narrativa estratégica en instituciones financieras y corporativos.

01

Leer el punto de inflexión

Identificar cuándo la mejora incremental deja de ser suficiente.

02

Formular el problema correcto

Separar síntomas de necesidades humanas con investigación y Design Thinking.

03

Mapear el sistema

Exponer ciclos de retroalimentación, incentivos, restricciones y consecuencias no deseadas.

04

Diseñar conducta con ética

Reducir fricción y sostener la adopción sin manipular.

05

Construir una estrategia de IA

Priorizar automatización, aumento, personalización y reinvención.

06

Rediseñar el servicio

Conectar cliente, empleado, proceso, tecnología y control.

07

Experimentar con inteligencia

Traducir incertidumbre en hipótesis, prototipos y evidencia.

08

Movilizar a los stakeholders

Construir narrativas para Consejo, empleados, clientes y reguladores.

09

Asignar capital de innovación

Decidir qué iniciar, fondear, pivotar, detener y escalar.

10

Defender el blueprint

Presentar un Organizational Reinvention Blueprint integrado.

Arquitectura del programa

Diez sesiones,
una sola tesis

Cada sesión avanza el mismo capstone. El participante no colecciona herramientas sueltas: construye una tesis de reinvención, un diseño de estado futuro, una hoja de ruta de ejecución y una narrativa de Consejo.

Temario

Sesión por sesión

Imperative

El imperativo de la reinvención

Interpretar puntos de inflexión estratégica, inercia organizacional y la diferencia entre innovación, transformación y reinvención.

  • De la ventaja duradera a la ventaja transitoria
  • Mejora, transformación y reinvención
  • Puntos de inflexión: tecnología, regulación, conducta y economía
  • Sistemas, procesos, métricas y modelos mentales heredados
  • Por qué las organizaciones exitosas protegen el modelo que las hizo exitosas
  • Renovación de capacidades y velocidad de aprendizaje organizacional
  • Señales de deriva estratégica en instituciones financieras y corporativos
  • Reinvention Readiness Index
Caso

Una institución rentable enfrenta erosión gradual de clientes jóvenes, costos al alza e iniciativas digitales fragmentadas.

Executive Lab

Reinvention Diagnostic

Entregable

Diagnóstico ejecutivo de reinvención

Discover

Design Thinking para tomadores de decisión

Usar investigación centrada en el ser humano y formulación de problemas para identificar necesidades no atendidas y espacios de oportunidad relevantes.

  • El diseño como forma de pensar, no como taller
  • La empatía como investigación disciplinada
  • Observación, entrevistas, shadowing y sesiones de escucha
  • Jobs to Be Done: dimensión funcional, emocional y social
  • Lo que el cliente dice, hace, evita y no puede articular
  • Mapeo de stakeholders: cliente, empleado, regulador y canal
  • Síntomas contra necesidades raíz
  • Point of View, How Might We y Strategic Problem Statement
Caso

El abandono en el onboarding de un banco parece digital, pero sus causas cruzan cumplimiento, lenguaje, confianza y operación.

Executive Lab

Human-Centered Opportunity Map

Entregable

Plan de investigación y Strategic Problem Statement

Systems

Systems Thinking y complejidad organizacional

Analizar la organización como sistema dinámico e identificar puntos de apalancamiento más allá de la optimización local.

  • Componentes, relaciones, flujos, reglas, incentivos y propósito
  • Complejidad técnica, organizacional y dinámica
  • Ciclos de refuerzo y de balance
  • Retrasos, acumulaciones y dependencia de trayectoria
  • Optimización local y externalidades entre áreas
  • Arquetipos: soluciones que fallan, desplazamiento de la carga, límites al crecimiento
  • Consecuencias no deseadas y migración del riesgo
  • Puntos de apalancamiento: información, reglas, incentivos, metas y modelos mentales
Caso

Una aseguradora automatiza siniestros y mejora la velocidad, pero aumentan escalamientos, disputas y pérdida de clientes.

Executive Lab

Organizational System Map

Entregable

Mapa causal e hipótesis de punto de apalancamiento

Behavior

Diseño conductual y arquitectura de decisión

Aplicar ciencia del comportamiento a la adopción, la elección del cliente, la conducta del empleado y la transformación responsable.

  • Racionalidad limitada, atención y fatiga de decisión
  • Sesgo de statu quo, aversión a la pérdida, sesgo del presente y aversión a la ambigüedad
  • Defaults, encuadre, saliencia, temporalidad y retroalimentación
  • Fricción y sludge en productos, procesos y programas de cambio
  • Confianza, prueba social, identidad y control percibido
  • Diseño conductual para la adopción interna
  • Persuasión contra manipulación y dark patterns
  • Medición, experimentación y salvaguardas éticas
Caso

Una plataforma de pensiones o patrimonial busca aumentar la acción voluntaria sin confundir ni manipular al cliente.

Executive Lab

Behavioral Intervention Canvas

Entregable

Diagnóstico conductual y plan de intervención ética

AI Strategy

Estrategia de IA y reinvención del negocio

Identificar oportunidades de IA que cambian la productividad, las decisiones, la personalización o el modelo de negocio.

  • La estrategia de IA como estrategia de empresa
  • Automatización, aumento, personalización y reinvención
  • Descomposición de procesos: tareas, decisiones, interacciones y excepciones
  • Propuestas de valor y servicios inteligentes habilitados por IA
  • Preparación del dato, confianza, propiedad y riesgo
  • Construir, comprar, asociarse y reutilizar capacidades
  • Ajuste estratégico, tiempo de valor y adopción organizacional
  • AI Opportunity Portfolio y criterios de priorización
Caso

Una institución debe elegir entre automatizar el servicio, aumentar al asesor, inteligencia de fraude o un negocio nuevo basado en datos.

Executive Lab

AI Opportunity Portfolio

Entregable

Tesis priorizada de reinvención con IA

Service

Service Design y experiencia del cliente

Conectar el journey del cliente con la experiencia del empleado, la operación, la tecnología, la política y el control.

  • Producto contra sistemas de servicio
  • El journey del cliente, desde el descubrimiento hasta la salida
  • Momentos de verdad, vulnerabilidad, confianza y recuperación
  • Procesos frontstage, backstage y de soporte
  • Transiciones entre personas e IA y continuidad omnicanal
  • La experiencia del empleado como requisito de la experiencia del cliente
  • Puntos de falla, excepciones y recuperación del servicio
  • Métricas: esfuerzo, confianza, resolución, retención y costo de servir
Caso

Un journey de siniestros, quejas o asesoría debe rediseñarse de principio a fin preservando confianza y control.

Executive Lab

Human-Centered Service Blueprint

Entregable

Service Blueprint de estado actual y estado futuro

Agile

Estrategia ágil y ejecución adaptativa

Diseñar experimentos, prototipos y ciclos de ejecución que reduzcan el riesgo antes de la inversión a escala empresarial.

  • La estrategia como portafolio de hipótesis
  • Resultados contra entregables
  • Hipótesis de valor, adopción, operación y riesgo
  • Prototipos de concepto, proceso, servicio, digitales y organizacionales
  • Minimum Viable Product y Minimum Viable Change
  • Backlogs, sprints, propiedad y cadencia de decisión
  • Salvaguardas y experimentos controlados en entornos regulados
  • Velocidad de aprendizaje: pivotar, perseverar, detener y escalar
Caso

Una organización regulada debe probar un servicio inteligente nuevo sin comprometerse a un despliegue total.

Executive Lab

90-Day Reinvention Sprint

Entregable

Backlog de hipótesis y hoja de ruta de experimentos

Story

Storytelling estratégico e influencia ejecutiva

Construir narrativas basadas en evidencia que alineen al Consejo, a los directivos, a los empleados, a los clientes y a los reguladores.

  • Mensaje, presentación, narrativa e historia
  • Contexto, tensión, riesgo, elección, acción y resultado
  • El cliente o la institución como protagonista; la tecnología como habilitador
  • Narrativa de Consejo: problema, evidencia, opciones, recomendación y decisión
  • Data storytelling con significado, no saturación de datos
  • Narrativa de cambio: qué cambia, qué permanece y qué significa
  • Objeciones, intereses y pérdidas percibidas por cada stakeholder
  • Presencia ejecutiva y manejo del cuestionamiento
Caso

La misma reinvención debe explicarse a un Consejo, a los empleados afectados y a un regulador.

Executive Lab

Executive Storytelling Canvas

Entregable

Narrativa de Consejo y narrativa de empleados

Portfolio

Gestión del portafolio de innovación

Administrar la innovación como portafolio, con decisiones explícitas de fondeo, evidencia, riesgo y escalamiento.

  • Iniciativas core, adyacentes, transformacionales y de capacidad
  • Valor de corto plazo contra creación de opciones de largo plazo
  • Fondeo por etapas, tramos y opciones reales
  • Contabilidad de innovación y evidencia generada
  • Métricas de ajuste estratégico, adopción, valor y riesgo
  • Criterios para detener, pivotar, perseverar y escalar
  • Sesgo de costo hundido, patrocinio político y cierre ordenado
  • Gobierno de innovación, propiedad y calendario de decisión
Caso

Un corporativo acumula decenas de pilotos y herramientas duplicadas sin valor material para la empresa.

Executive Lab

Innovation Portfolio Scorecard

Entregable

Reinicio del portafolio y recomendación de asignación de capital

Lab

Organizational Reinvention Lab

Integrar insight humano, diseño de sistemas, estrategia de IA, servicio, ejecución, portafolio y narrativa en un blueprint defendible.

  • Tesis de reinvención y caso estratégico del cambio
  • Diagnóstico centrado en el ser humano y necesidades de stakeholders
  • Mapa de sistema y puntos de apalancamiento
  • Intervención conductual y salvaguardas éticas
  • AI Opportunity Portfolio y Service Blueprint
  • Hoja de ruta de 90 días y portafolio de innovación
  • Gobierno, métricas y derechos de decisión
  • Presentación ante el Consejo y defensa frente al cuestionamiento
Caso

Una institución financiera o corporativo debe reinventar su modelo bajo presión de márgenes, clientes, tecnología, talento y regulación.

Executive Lab

Organizational Reinvention Challenge

Entregable

Organizational Reinvention Blueprint

Capstone

Organizational Reinvention Challenge

Un caso de transformación integrado, a nivel Consejo, que conecta necesidades humanas, sistemas, IA, economía, ejecución y legitimidad institucional.

El reto integrado

  • Caso estratégico del cambio y diagnóstico de reinvención
  • Síntesis de investigación de clientes, empleados y stakeholders
  • Jobs to Be Done y Strategic Problem Statement
  • Organizational System Map y puntos de apalancamiento
  • Behavioral Intervention Canvas con salvaguardas éticas
  • AI Opportunity Portfolio e hipótesis de valor
  • Service Blueprint de estado actual y estado futuro
  • 90-Day Reinvention Sprint y portafolio de experimentos
  • Innovation Portfolio Scorecard y decisiones de fondeo
  • Narrativa de Consejo, narrativa de empleados y Reinvention Scorecard

Defensa final

  • 20 minutos de presentación ejecutiva
  • 20 minutos de cuestionamiento del comité
  • 10 minutos de respuesta de decisión y cierre

Roles del comité: CEO, CFO, CIO, CHRO, CRO y Cliente o Consejo.

Producto final
Organizational Reinvention Blueprint

Executive Toolkit

Diez herramientas que salen del salón

Un sistema de gestión reutilizable, no una colección de conceptos aislados.

01

Reinvention Diagnostic

Señales, inercia, capacidades y preparación para el cambio estructural.

02

Human-Centered Opportunity Map

Insight de clientes, empleados y stakeholders.

03

Organizational System Map

Ciclos de retroalimentación, restricciones y puntos de apalancamiento.

04

Behavioral Intervention Canvas

Fricción, arquitectura de elección y adopción ética.

05

AI Opportunity Portfolio

Automatización, aumento, personalización y reinvención.

06

Human-Centered Service Blueprint

Frontstage, backstage, procesos, tecnología y controles.

07

90-Day Reinvention Sprint

Hipótesis, prototipos, evidencia y cadencia de ejecución.

08

Executive Storytelling Canvas

Narrativas para Consejo, empleados, clientes y reguladores.

09

Innovation Portfolio Scorecard

Decisiones de fondeo, pivote, cierre y escalamiento.

10

Organizational Reinvention Blueprint

Capstone integrado y agenda de implementación.

A quién va dirigido

Para quien responde por la siguiente versión de la organización

El programa es deliberadamente transversal: la reinvención falla cuando estrategia, cliente, tecnología, personas, finanzas y riesgo trabajan por separado.

ÁreaPuestosPor qué ahoraAplicación estratégica
Dirección generalCEO, Country Manager, Business HeadRenovación estratégicaDefinir dónde es necesaria la reinvención y alinear prioridades de la empresa.
Estrategia y transformaciónCSO, Transformación, Desarrollo CorporativoCoherencia de portafolioConectar tendencias, decisiones, modelos de negocio y ejecución.
Innovación y productoChief Innovation Officer, CPO, líderes de productoAjuste problema y soluciónConvertir el insight del cliente en propuestas y capacidades escalables.
Tecnología, datos e IACIO, CTO, CDO, CAIORelevancia de negocioTraducir la tecnología en valor humano y en cambio del modelo operativo.
Recursos humanosCHRO, Desarrollo Organizacional, Talento, Employee ExperienceAdopción y capacidadRediseñar el trabajo, la cultura, el liderazgo y las habilidades futuras.
Finanzas y operacionesCFO, COO, dueños de procesoEconomía y factibilidadProbar valor, capacidad, costo, proceso y requisitos de escalamiento.
Cliente y comercialCMO, CX, Ventas, CanalesExperiencia y crecimientoRediseñar journeys, propuestas, confianza y distribución.
Riesgo, legal y ConsejoCRO, Cumplimiento, Legal, consejerosSalvaguardas y legitimidadConstruir experimentos responsables, gobierno y confianza en la decisión.

Sectores prioritarios: banca, seguros, pensiones, gestión de activos, banca patrimonial, fintech, bolsas, reguladores, tecnología, retail, manufactura, energía, salud, telecomunicaciones y servicios profesionales.

Por qué ahora

Diez razones para construir
la capacidad de reinvención

01

La mejora tiene límite

Reconocer cuándo la organización debe cuestionar su modelo en lugar de optimizarlo.

02

La IA acorta los ciclos de ventaja

Construir una capacidad que siga valiendo cuando las herramientas sean de acceso general.

03

El Design Thinking debe madurar

Usarlo para formular problemas ejecutivos y rediseñar el modelo operativo, no solo para talleres.

04

Los síntomas esconden sistemas

Mapear estructuras, incentivos y retrasos que producen el resultado actual.

05

Las ideas no son transformaciones

Conectar el insight con economía, riesgo, proceso, talento y gobierno.

06

La adopción es conductual

Diseñar fricción, defaults, confianza e incentivos de forma deliberada y ética.

07

Agile es un sistema de aprendizaje

Usar hipótesis, experimentos y evidencia en lugar de ceremonias ritualizadas.

08

La narrativa crea legitimidad

Movilizar al Consejo, a los directivos, a los empleados, a los clientes y a los reguladores.

09

La innovación necesita asignación

Crear reglas explícitas para fondear, pivotar, cerrar y escalar iniciativas.

10

El resultado es ejecutable

Salir con un blueprint completo y una agenda de acción de 90 días.

Experiencia de aprendizaje

Aprender haciendo

Un recorrido totalmente presencial y experiencial en el que cada disciplina se aplica a un mismo reto de reinvención.

25%
Frameworks ejecutivos
20%
Casos y debate
35%
Estudios y labs
20%
Capstone y defensa

Formatos

  • Casos ejecutivos y debates estratégicos
  • Estudios de investigación humana y formulación de problemas
  • Labs de mapeo de sistemas y diseño conductual
  • Service Design y prototipado rápido

Transferencia a la organización

  • Priorización de oportunidades de IA
  • Experimentación ágil y diseño de sprints
  • Simulaciones de Consejo y coaching de narrativa
  • Comités de portafolio y cuestionamiento entre pares

Calendario 2026

Diez sesiones,
de 18:30 a 21:30 h

Secuencia diseñada para la transferencia institucional. Ajustada al día inhábil del 16 de noviembre.

01
Lunes 9 Nov
18:30 a 21:30 h
02
Martes 10 Nov
18:30 a 21:30 h
03
Jueves 12 Nov
18:30 a 21:30 h
04
Martes 17 Nov
18:30 a 21:30 h
05
Jueves 19 Nov
18:30 a 21:30 h
06
Lunes 23 Nov
18:30 a 21:30 h
07
Martes 24 Nov
18:30 a 21:30 h
08
Jueves 26 Nov
18:30 a 21:30 h
09
Lunes 30 Nov
18:30 a 21:30 h
10
Martes 1 Dic
18:30 a 21:30 h
Formato
PresencialPrograma ejecutivo
Sede
Club de IndustrialesCiudad de México
Duración
10 sesiones30 horas
Inversión
MXN $65,000+ TAX

Incluye

  • 30 horas presenciales
  • Materiales editoriales ejecutivos
  • Diez herramientas y canvases RiskMathics
  • Casos, estudios y simulaciones
  • Desarrollo y defensa del capstone
  • Constancia de participación RiskMathics

Producto final

Organizational Reinvention Blueprint: un diagnóstico, un diseño de estado futuro, una hoja de ruta de 90 días y una narrativa lista para presentarse ante el Consejo.

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Faculty

Quién imparte

Jorge Pérez Colín
Socio Director, Business Data Scientists

Economista, tecnólogo, catedrático y conferencista enfocado en ayudar a empresas a resolver preguntas de negocio mediante analítica avanzada e inteligencia artificial.

Fue Director de Analytics de Accenture (2015 a 2019), Partner de IBM México liderando Cognitive Business Decision, CIO del IPADE durante 13 años y profesor de Entorno Económico.

Actualmente es Socio Director de Business Data Scientists, profesor visitante en el IPADE y profesor en la Maestría en Ciencia de Datos del ITAM.

Allan Barush González Pedroza
Founder & CEO, RiskMathics Financial Institute

Visión del programa y dirección ejecutiva.

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talento financiero

RiskMathics Financial Institute es una organización de educación y certificación fundada en 2005, con sede en México y operaciones internacionales en Estados Unidos y Toronto. Durante más de veinte años ha impartido programas de formación para la industria financiera en mercados globales.

Nuestra práctica cubre gestión de riesgos financieros, asset allocation y asset management, derivados, inversiones alternativas, riesgo climático y finanzas sostenibles, mercados globales, inteligencia artificial y cómputo cuántico en finanzas, banca patrimonial y banca de inversión.

Entender a las personas. Rediseñar el sistema. Construir la capacidad de volverlo a hacer.

Referencias e informes citados

The Human Advantage

La reinvención es una capacidad, no un proyecto.

Entender a las personas. Rediseñar sistemas. Reinventar organizaciones.

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